一、下半年特斯拉仿人型機(jī)器人將要到來(lái)，把仿人型機(jī)器人推上高潮
Tesla Bot 有望引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)潮，AI 新紀(jì)元或?qū)㈤_啟

特斯拉 Bot 原型機(jī)預(yù)計(jì) 9 月 30 日發(fā)布。馬斯克在特斯拉年度的 AI 開放日上，首次公開展示了雙足類人機(jī)器人 Optimus（擎天柱）的想法，并預(yù)計(jì)會(huì)在 2022 年完成，第一 版可在 2023 年投入生產(chǎn)，近日，其又在推特上表示預(yù)計(jì)在 9 月 30 日的特斯拉第二個(gè)人 工智能日（AI Day）發(fā)布產(chǎn)品。根據(jù)此前公布的參數(shù)，特斯拉的 Optimus 擎天柱身高 5 英尺、體重 125 磅，行走速度為每小時(shí) 5 公里，最多可提45 磅的物品，這款機(jī)器人運(yùn)用了特斯拉最先進(jìn)的 AI 技術(shù)，基于特斯拉在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)積累進(jìn)行開發(fā)，被稱為 是 2022 年最重要的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，甚至可能比汽車業(yè)務(wù)更重要。實(shí)際上，根據(jù)艾隆·馬 斯克的說(shuō)法，擁有智能駕駛功能的汽車正像是一種“有輪子的半智能機(jī)器人”?；谔厮估詣?dòng)駕駛技術(shù)，自研芯片和提供算力的 FSD 硬件是核心。
根據(jù)馬斯克的說(shuō) 法，想要解決自動(dòng)駕駛問(wèn)題，需要先解決真實(shí)世界的人工智能，因此從產(chǎn)品的角度來(lái)看， 在人形機(jī)器人上，其運(yùn)用了特斯拉最先進(jìn)的AI 技術(shù)也不足為奇。Tesla Bot 基于視覺(jué)神 經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)系統(tǒng)預(yù)測(cè)能力的自動(dòng)駕駛技術(shù)，并配備了算力極強(qiáng)的 DOJO D1 超級(jí)計(jì)算芯片，加上其有望配備大眾所期待的 FSD Chip 2.0 硬件驅(qū)動(dòng)，實(shí)際上，Tesla Bot 的發(fā)布更多展現(xiàn)出特斯拉已經(jīng)成為了一家由“自研芯片+自研算法”驅(qū)動(dòng)的人工智能公司。
二、核心零部件是機(jī)器人的關(guān)鍵
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈拆解：核心零部件占整機(jī)成本 70%

機(jī)器人核心零部件為電機(jī)、減速機(jī)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器，編碼器等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為機(jī) 器人本體提供商與集成供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)機(jī)器人本體的生產(chǎn)，并根據(jù)不同的應(yīng)有場(chǎng)景和 用途進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)從目前特斯拉公布的應(yīng)用范圍來(lái)看，人形機(jī)器人為服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)升級(jí)，涉及到自動(dòng)駕駛、視覺(jué)導(dǎo)航、傳感器技術(shù)等多種技術(shù)融合，機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈方面主要涉及到機(jī)器人的核心零部件（伺服電機(jī)、減速機(jī)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器等）與機(jī)器視覺(jué)等方面。從工業(yè)機(jī)器人的成本拆分來(lái)看，伺服系統(tǒng)/控制器/減速器/本體制造分別占機(jī)器人整機(jī)成本的 25%/10%/35%/15%，其中核心零部件成本合計(jì)約占整機(jī)成本的 70%。而對(duì)服務(wù)機(jī)器 人來(lái)說(shuō)，除上游核心零部件外，算法（導(dǎo)航定位算法、識(shí)別類算法等）、智能交互等核心 技術(shù)模塊也將是主要成本，本體制造的價(jià)值量占比較低。特斯拉人形機(jī)器人將搭載公司 的人工智能設(shè)備，包括自動(dòng)駕駛相機(jī)（提供機(jī)器人視覺(jué)）、自動(dòng)駕駛計(jì)算機(jī)（充當(dāng)大腦和 心臟），以及其他人工智能算法和工具。
我們認(rèn)為，特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 的推出具備極強(qiáng)的標(biāo)桿帶頭作用，上游核心零部件、機(jī)器視覺(jué)等環(huán)節(jié)有望直接受益。